La Consulenza finanziaria è un percorso personalizzato che può aiutare le persone nella gestione del proprio patrimonio, nella pianificazione del futuro e nel raggiungimento degli obiettivi.
Il consulente finanziario è colui che si occupa di affiancare i clienti, ascoltare le loro esigenze e proporre soluzioni concrete per costruire una strategia finanziaria personalizzata.
1. Incontro Conoscitivo. La prima fase consiste in un incontro puramente conoscitivo fra il consulente e il cliente.
2. Analisi della Situazione Attuale. Viene analizzata la posizione finanziaria attuale del cliente e si fissano obiettivi da raggiungere.
3. Proposta. In questa fase il consulente espone al cliente la strategia finanziaria sulla base degli obiettivi prefissati.
4. Implementazione. Accettata la proposta da parte del cliente si passa alla sottoscrizione della stessa. Successivamente viene implementata la strategia seguendo passo dopo passo ogni azione necessaria.
5. Monitoraggio e Revisione. A questo punto vengono concordati degli incontri futuri per monitorare l’andamento del portafoglio e adattarlo al mercato e alle eventuali mutate esigenze del cliente.
Ogni cliente è unico e per questo motivo nel nostro Studio seguiamo un approccio completamente personalizzato: non esistono soluzioni standard e ogni decisione viene presa considerando le priorità del cliente, il suo stile di vita e i suoi obiettivi per il futuro.
Inoltre ai nostri clienti riserviamo dei benefit esclusivi oltre alla semplice consulenza finanziaria tramite il supporto dei collaboratori che affiancano la vita di studio. Ci occupiamo anche di consulenza immobiliare, beni rifugio, consulenza legale, fiscale e notarile.
Se anche tu desideri pianificare il tuo presente e il tuo futuro contattaci, insieme possiamo creare una strategia su misura per raggiungere i tuoi obiettivi.